Industrie

CRM Menuiserie aluminium

Conception et pilotage d'un CRM métier pour un industriel de la menuiserie aluminium, avec couplage API au formulaire du site vitrine.

2025
#CRM #Kanban #Couplage API #Routage géographique #Import CSV
Visuel du projet CRM Menuiserie aluminium

01 — Contexte

Un outil métier conçu pour le terrain

Un groupe de menuiserie aluminium installé à La Réunion, composé de deux entités commerciales distinctes, avait besoin d'un outil de suivi des demandes de devis adapté à son organisation. Leurs commerciaux, répartis par secteur géographique, n'avaient aucun moyen centralisé de gérer le flux entrant — ni d'en rendre compte à la direction.

Le projet devait être livré avant le Salon de la maison, un événement clé où les équipes seraient directement sur le terrain à réceptionner des demandes. L'enjeu était double : construire vite, et construire juste.

02 — Projet

Un CRM métier pensé pour les équipes commerciales

Le produit centralise le suivi des demandes de devis, du premier contact à la réponse client, avec un routage automatique et des alertes configurables par secteur et par entité.

  • Tableau de bord direction — KPIs commerciaux, temps de réponse, volume de leads par entité
  • Vue Kanban des leads avec statuts multi-étapes (À traiter → Devis envoyé → Validé / Refusé)
  • Fiche de devis — montants, statut et envoi automatique au client avec pièce jointe
  • Gestion des commerciaux par secteur géographique et par entité commerciale
  • Formulaire front office couplé — création automatique de lead et alerte au bon commercial
  • Import de leads issus des campagnes Facebook (fichier CSV)
  • Gestion des contacts avec déduplication par entité

03 — Enjeux clés

Complexité organisationnelle et deadline serrée

Deux enjeux structurants ont guidé toutes les décisions de conception.

Un groupe, deux entreprises, une seule interface

Le groupe possède deux entités commercialisant des produits différents. Toute demande de devis entrant via le formulaire devait être automatiquement affectée à la bonne entreprise — et donc au bon commercial — selon les produits sélectionnés par le prospect. La gestion des contacts respectait la même logique : un même contact pouvait exister dans les deux entités, mais sans doublon au sein d'une même entité.

Un calendrier contraint par un événement externe

La livraison était conditionnée par le Salon de la maison, échéance non négociable. Cela a imposé un cadrage serré, une validation rapide des wireframes et une priorisation rigoureuse des fonctionnalités pour ne livrer que l'essentiel opérationnel.

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